RBS ALONGA SUA DÍVIDA EXTERNA

Com o título "Press Release de caráter meramente informativo", a RBS publicou hoje um anúncio com informações sobre a dívida externa do grupo. Segundo …

Com o título "Press Release de caráter meramente informativo", a RBS publicou hoje um anúncio com informações sobre a dívida externa do grupo. Segundo o texto, a RBS concluiu ontem a operação de troca de papéis lançados no exterior com expressiva adesão por parte dos investidores: "A operação foi lançada pela RBS em 1º de julho de 2004, com o intuito de alongar o perfil de sua dívida e diminuir custos financeiros". Diz ainda que o nível de adesões, em volume de dívida, totalizou US$ 66.845.000,00 ou 89% do limite da oferta, fixado em US$ 75.000.000,00 do valor principal dos títulos originais. A troca foi por 85% em Notes de outra empresa do grupo, a RBS-Zero Hora Editora Jornalística S.A, mais uma antecipação de 15% do principal e juros em espécie, possibilitando à RBS a amortização de US$ 10.026.750,00 de sua dívida externa. O novo papel pagará os mesmos juros de 11% das Notes originais, mas terá vencimento em 2010, três anos além do vencimento original, em 2007.
O novo papel será garantido por outras empresas do Grupo RBS - Televisão Gaúcha S.A., RBS TV de Florianópolis S.A. e Rádio Gaúcha S.A. - que em conjunto representam o mesmo grupo de garantidores das Notes originais. Com a Exchange Offer concluída, o principal da dívida externa total ficou dividido em duas parcelas aproximadamente iguais, de US$ 58.155.000,00 e US$ 56.818.250,00, com vencimento em 2007 e 2010, respectivamente, "atendendo plenamente aos objetivos pretendidos pela RBS com essa operação". JP Morgan Securities Inc. foi o assessor da RBS nessa operação. Além de Zero Hora, o anúncio foi publicado nos jornais Valor Econômico e Gazeta Mercantil.

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