Maior operadora de TV a cabo do país, a Net Serviços – que tem como sócios o grupo mexicano Telmex e as Organizações Globo – fechou acordo para a compra da vice-líder desse mercado no Brasil, a Vivax. A transação se inicia com a compra de participação minoritária da Vivax pela Net, com posterior aquisição da totalidade das ações. O contrato foi firmado com os dois principais acionistas da Vivax, o fundo de investimentos Horizon Telecom International e Fernando Norbert, com intemediação do banco Itaú BBA.
Pelos termos do acordo, para cada ação da Vivax seus acionistas receberão 0,56 de ação preferencial da Net (ou uma combinação de ações e pagamento em dinheiro). Segundo cálculos do noticiário especializado Pay TV, o valor da Vivax resultante da operação é de R$ 1,45 bilhão. O negócio ainda depende de autorização da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A fusão das duas operações resultará na maior empresa de TV paga do Brasil, com quase 2 milhões de assinantes do serviço de televisão (a Sky/DirecTV tem 1,46 milhões) e 638,4 mil de internet banda larga.
A Net tinha uma carteira de 1,6 milhão de assinantes de TV paga e absorve, com a negociação, os 312 mil assinantes da Vivax. As operações são complementares: o único mercado em que as duas empresas competem diretamente é em Santos, no litoral de São Paulo. Entre os benefícios listados pelas partes com a união das duas operadoras está a expansão da receita média por assinante, graças à oferta do conteúdo da Globosat e à oportunidade de lançamento do serviço de telefonia fixa aos clientes da Vivax. Além disso, a Net adiciona à sua operação uma rede bidirecional em mercados importantes no estado de São Paulo, o que deverá fortalecer sua plataforma de banda larga.
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