"Esta operação é a última etapa do projeto de readequação do capital da empresa e representa um marco para nós", disse o vice-presidente executivo da RBS, Pedro Parente, ao falar sobre a operação de troca de papéis lançados no exterior "com expressiva adesão por parte dos investidores". Com o tíiulo "Press Release de caráter meramente informativo", a RBS publicou hoje o anúncio com informações sobre a dívida externa do grupo, detalhando a operação que alongou o perfil desta dívida e reduziu custos financeiros.
A dívida de IS$ 125 milhões venceria em 2007, e a operação resultou em uma divisão em duas partes, uma de US$ 58.155.000,00 e outra de US$ 56.818.250,00, com vencimento em 2007 e 2010, respectivamente. A "cenoura", segundo a expressão usada pelo próprio Parente, para o sucesso da negociação foi o pagamento à vista de US$ 10 milhões, o que contribuiu para amortizar a dívida em cerca de 8%. Toda a operação é o encerramento de um processo de reestruturação de capital, iniciado em 2003. Entre as providências adotadas esteve o alongamento da dívida bancária, a capitalização pelos sócios (que aportaram R$ 65 milhões no segundo semestre de 2003) e a venda de ativos não-estratégicos, como ações da Net e participação na TV Gazeta, de São Paulo. Segundo Parente, o sucesso final deve-se "à melhoria do mercado nos últimos meses e, claro, ao esforço próprio do grupo como um todo". A RBS considera o desfecho deste esforço como uma grande vitória porque não necessitou usar medidas como atrasos ou mesmo interrupção de pagamento da dívida.
O alongamento da dívida foi feito com os mesmos juros de 11% das Notes originais, e o novo papel será garantido por outras empresas do Grupo RBS - Televisão Gaúcha S.A., RBS TV de Florianópolis S.A. e Rádio Gaúcha S.A. - que em conjunto representam o mesmo grupo de garantidores das Notes originais. Além de Zero Hora, o anúncio foi publicado nos jornais Diário Catarinense, Gazeta Mercantil e Valor Econômico.